Agendar envio de relatórios por e-mail
O agendamento permite a geração automática de relatórios predefinidos ou personalizados em intervalos regulares ou datas específicas, garantindo que as informações estejam sempre disponíveis de maneira oportuna e consistente.
Os relatórios gerados são enviados por e-mail e estarão disponíveis para download por até 7 dias após o envio.
Quem pode usar este recurso
Usuários com a permissão Administrador ou Agendamentos
Instruções
Acesse o menu Relatórios > Agendamentos
Clique no botão ✚ no canto superior direito
Insira o nome que identificará o agendamento
Selecione o relatório que será enviado no agendamento
A lista de relatórios disponíveis será exibida conforme suas permissões:
Predefinidos: permite a seleção de relatórios predefinidos.
Personalizados: permite a seleção de relatórios personalizados aos quais você tem acesso.
Defina a periodicidade de envio do relatório
Enviar agora: o relatório será gerado e enviado imediatamente após a criação do agendamento. Para reenviar, será necessário editar o agendamento e configurar uma nova periodicidade.
Diariamente: o relatório será gerado e enviado todos os dias no horário definido.
Semanalmente: o relatório será gerado e enviado semanalmente no dia da semana e horário definidos.
Mensalmente: o relatório será gerado e enviado mensalmente no dia e horário definidos. Caso o dia definido não exista em determinado mês (como o dia 29, 30 ou 31), o relatório será enviado no último dia do mês.
Programada: o relatório será gerado e enviado na data e horário definidos.
A periodicidade refere-se à data de envio do relatório por e-mail, enquanto o período do relatório indica o intervalo de dados que ele cobrirá, configurado nos filtros (passo 8).
Selecione o fuso horário para envio do relatório
O campo será preenchido automaticamente com o fuso horário configurado no portal pelo usuário que está criando o agendamento. No entanto, é possível alterá-lo conforme necessário.
Defina o formato do arquivo no qual o relatório será enviado
Configure os filtros desejados para o relatório, conforme o relatório escolhido
Cada relatório possui filtros específicos, conforme seu tipo. Consulte o conceito de cada filtro em Gerar relatórios predefinidos ou Configurar e gerar relatórios personalizados.
Determine os destinatários que receberão o relatório por e-mail
Destinatários do sistema: selecione usuários cadastrados no portal NDD Orbix.
Destinatários externos: insira os e-mails de destinatários que não estão cadastrados no portal NDD Orbix, separando-os por ponto e vírgula (“;”) se houver mais de um.
Habilite a opção Deseja tornar o agendamento público? para torná-lo visível para todos os usuários, ou mantenha desabilitado para mantê-lo visível apenas você
Se mantido privado, e o criador do agendamento for excluído do portal, o agendamento será automaticamente tornado público.
Clique no botão Salvar para criar o agendamento
Os dados dos relatórios respeitarão as divisões do usuário que criou o agendamento. No momento da execução, o relatório será gerado com base apenas nos dados acessíveis ao criador do agendamento. O e-mail será enviado para todos os destinatários definidos (internos e externos), sem diferenciação de conteúdo.
Os relatórios enviados ficarão disponíveis para download por até 7 dias após o envio.
Se um usuário for excluído do portal, ele será automaticamente removido da lista de destinatários do agendamento.
Caso um agendamento seja excluído, o relatório não será mais enviado aos destinatários. Se o único destinatário de um agendamento for excluído do portal, o agendamento será automaticamente removido, pois não terá mais destinatários válidos.