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Agendar envio de relatórios por e-mail

O agendamento permite a geração automática de relatórios predefinidos ou personalizados em intervalos regulares ou datas específicas, garantindo que as informações estejam sempre disponíveis de maneira oportuna e consistente.

Os relatórios gerados são enviados por e-mail e estarão disponíveis para download por até 7 dias após o envio.

Quem pode usar este recurso

Usuários com a permissão Administrador ou Agendamentos

Instruções

  1. Acesse o menu Relatórios > Agendamentos

  2. Clique no botão ✚ no canto superior direito

  3. Insira o nome que identificará o agendamento

  4. Selecione o relatório que será enviado no agendamento

A lista de relatórios disponíveis será exibida conforme suas permissões:

  • Predefinidos: permite a seleção de relatórios predefinidos.

  • Personalizados: permite a seleção de relatórios personalizados aos quais você tem acesso.

  1. Defina a periodicidade de envio do relatório

    1. Enviar agora: o relatório será gerado e enviado imediatamente após a criação do agendamento. Para reenviar, será necessário editar o agendamento e configurar uma nova periodicidade.

    2. Diariamente: o relatório será gerado e enviado todos os dias no horário definido.

    3. Semanalmente: o relatório será gerado e enviado semanalmente no dia da semana e horário definidos.

    4. Mensalmente: o relatório será gerado e enviado mensalmente no dia e horário definidos. Caso o dia definido não exista em determinado mês (como o dia 29, 30 ou 31), o relatório será enviado no último dia do mês.

    5. Programada: o relatório será gerado e enviado na data e horário definidos.

A periodicidade refere-se à data de envio do relatório por e-mail, enquanto o período do relatório indica o intervalo de dados que ele cobrirá, configurado nos filtros (passo 8).

  1. Selecione o fuso horário para envio do relatório

O campo será preenchido automaticamente com o fuso horário configurado no portal pelo usuário que está criando o agendamento. No entanto, é possível alterá-lo conforme necessário.

  1. Defina o formato do arquivo no qual o relatório será enviado

  2. Configure os filtros desejados para o relatório, conforme o relatório escolhido

Cada relatório possui filtros específicos, conforme seu tipo. Consulte o conceito de cada filtro em Gerar relatórios predefinidos ou Configurar e gerar relatórios personalizados.

  1. Determine os destinatários que receberão o relatório por e-mail

    1. Destinatários do sistema: selecione usuários cadastrados no portal NDD Orbix.

    2. Destinatários externos: insira os e-mails de destinatários que não estão cadastrados no portal NDD Orbix, separando-os por ponto e vírgula (“;”) se houver mais de um.

  2. Habilite a opção Deseja tornar o agendamento público? para torná-lo visível para todos os usuários, ou mantenha desabilitado para mantê-lo visível apenas você

Se mantido privado, e o criador do agendamento for excluído do portal, o agendamento será automaticamente tornado público.

  1. Clique no botão Salvar para criar o agendamento

Os dados dos relatórios respeitarão as divisões do usuário que criou o agendamento. No momento da execução, o relatório será gerado com base apenas nos dados acessíveis ao criador do agendamento. O e-mail será enviado para todos os destinatários definidos (internos e externos), sem diferenciação de conteúdo.

Os relatórios enviados ficarão disponíveis para download por até 7 dias após o envio.

Se um usuário for excluído do portal, ele será automaticamente removido da lista de destinatários do agendamento.

Caso um agendamento seja excluído, o relatório não será mais enviado aos destinatários. Se o único destinatário de um agendamento for excluído do portal, o agendamento será automaticamente removido, pois não terá mais destinatários válidos.

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