Criar cliente, site e departamento
A criação de clientes é uma etapa essencial para garantir o correto funcionamento das demais funcionalidades e recursos disponíveis no portal NDD Orbix.
Quem pode usar este recurso
Usuários com a permissão Administrador ou Administração de clientes, Administração de sites e Administração de departamentos
Instruções
Acesse o menu Administração > Clientes
Clique no botão ✚ no canto superior direito
Insira as informações cadastrais e de localização do cliente (os campos obrigatórios estão destacados com asterisco)
O campo Nome não aceita inserção de espaços ou caracteres especiais. Se a inserção for necessária, realize no campo Nome de exibição.
Clique no botão Salvar e Abrir para criar os sites e os departamentos do cliente
Se o usuário que está criando o cliente pertencer a uma ou mais divisões, o cliente criado não estará disponível no grid ou para realizar as demais configurações até que ele seja atribuído a alguma divisão. Uma mensagem de confirmação será apresentada neste caso. Ao confirmar a criação do cliente, para completar a sua configuração, siga os passos abaixo:
Inclua o cliente às divisões conforme instruído em Criar divisão | REGRAS DE ATRIBUIÇÃO
Retorne ao menu Administração > Clientes
Clique no nome do cliente criado para abrir suas propriedades
Crie os sites e os departamentos do cliente, conforme instruído abaixo
Se o usuário que está criando o cliente não pertencer a nenhuma divisão, o cliente criado estará disponível no grid, as demais configurações poderão ser realizadas normalmente e ele poderá ser inserido à divisão posteriormente.
Para editar um cliente, acesse Editar ou excluir funcionalidades.
Para criar os sites do cliente (que podem ser, por exemplo, as filiais do cliente cadastrado), siga os passos abaixo:
Clique na aba Sites
Clique no botão ✚ no canto superior direito
Insira as informações cadastrais e de localização do site (os campos obrigatórios estão destacados com asterisco)
Ao marcar a opção Site Padrão, os novos dispositivos serão atribuídos a este site automaticamente.
Após a criação dos sites, para alterar a configuração do site padrão, siga os passos abaixo:
Clique na aba Sites
Selecione o site desejado
Clique em Definir padrão
Clique no botão Confirmar na caixa de mensagem
Só é possível definir um site como padrão.
Clique no botão Salvar para criar o site e retornar ao grid, no botão Salvar e Abrir para criar o site e abrir seu cadastro, ou no botão Salvar e Criar para criar o site e permanecer na tela de criação
Para editar ou excluir um site, acesse Editar ou excluir funcionalidades.
Para criar os departamentos do cliente (setor que o dispositivo está ou estará alocado, a fim de organizar melhor sua operação e saber exatamente onde está e a qual site pertence o equipamento), siga os passos abaixo:
Clique na aba Departamentos
Clique no botão ✚ no canto superior direito
Insira o nome do departamento
Clique no botão Salvar para criar o departamento e retornar ao grid ou no botão Salvar e Criar para criar o departamento e permanecer na tela de criação
Para excluir um departamento, acesse Editar ou excluir funcionalidades.
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