Gerar relatórios personalizados

Os relatórios personalizados permitem selecionar apenas as colunas e informações relevantes para sua análise, oferecendo maior flexibilidade.

Diferente dos relatórios predefinidos, é necessário criar e configurar o relatório antes de gerá-lo.

Instruções

1. Acesse o menu Relatórios > Personalizados

Criar um relatório personalizado

Quem pode usar esta funcionalidade

Usuários com a permissão Administrador ou Personalizados + Administrar

1. Clique no botão ✚ no canto superior direito

2. Insira o nome do relatório com no máximo 50 caracteres

3. Selecione a categoria do relatório

4. Insira uma breve descrição para o relatório, se desejar

5. Selecione o relatório desejado em Fonte de dados, conforme os conceitos apresentados

6. Clique em Selecionar as colunas do relatório

7. Selecione as colunas que serão apresentadas no relatório na aba lateral, sendo obrigatória a seleção de ao menos uma coluna

8. Clique no botão Salvar para adicionar as colunas selecionadas

9. Clique em Configurar os filtros do relatório

10. Configure os filtros desejados na aba lateral, conforme os conceitos apresentados e de acordo com o relatório escolhido
    Os filtros de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho. Os demais podem ser preenchidos para tornar o relatório mais refinado, no entanto, são opcionais.

11. Clique no botão Salvar para adicionar os filtros configurados

12. Habilite a opção Deseja tornar o relatório público? para torná-lo visível para todos os usuários, ou mantenha desabilitado para mantê-lo visível apenas você

13. Clique no botão Salvar para criar o relatório

Gerar um relatório personalizado após a criação

Quem pode usar esta funcionalidade

Usuários com a permissão Administrador ou Personalizados

1. Localize o relatório desejado

2. Clique no botão ⋮ ao final da linha

3. Clique em Abrir

4. Configure os filtros desejados na aba lateral, conforme os conceitos apresentados e de acordo com o relatório escolhido
   Os filtros de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho. Os demais podem ser preenchidos para tornar o relatório mais refinado, no entanto, são opcionais.

5. Clique no botão Gerar para gerar o relatório na mesma página ou Gerar em nova aba para gerar o relatório em outra aba do navegador

Exportar um relatório personalizado em CSV

Quem pode usar esta funcionalidade

Usuários com a permissão Administrador ou Personalizados + Exportar

1. Selecione o relatório desejado

2. Clique no botão 🡣 no canto superior direito

3. Configure os filtros desejados na aba lateral, conforme os conceitos apresentados e de acordo com o relatório escolhido
   Os filtros de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho. Os demais podem ser preenchidos para tornar o relatório mais refinado, no entanto, são opcionais.

4. Clique no botão Exportar

Assim que o relatório for gerado, estará disponível na aba de notificações para download.