Simular precificação do cenário do projeto

O mapeamento do cenário atual permite registrar os equipamentos que o cliente já possui, antes da proposta. Essa etapa ajuda a comparar a situação atual com o cenário proposto.

Se não desejar mapear o cenário atual, avance diretamente para o cenário proposto.

1. Crie as bases instaladas manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

2. Clique na aba Mapeamento Cenário

3. Clique no botão INCLUIR PERFIL

4. No campo Perfil de projeto, selecione o perfil desejado

5. Clique no botão SALVAR

6. Clique no perfil adicionado

7. Clique no botão + NOVO EQUIPAMENTO para incluir os equipamentos

8. No campo Modelo, selecione o modelo do equipamento atual do cliente
   A listagem de equipamentos nesse campo são os produtos cadastrados no portal.

9. No campo Cidade/UF, selecione a localização de destino do equipamento
   Esse campo estará disponível apenas se os campos Possui cidade e Possui estado estiverem habilitados no perfil.

Observação

Para que o custo de deslocamento seja calculado, além de informar a localização do equipamento no cenário, é necessário que os produtos estejam vinculados a uma categoria que possua a característica com o caso de uso Frequência de Atendimento. Essa característica permite que o portal estime a quantidade de atendimentos previstos para o equipamento durante o período do projeto (parâmetro normalmente associado ao MTBF). Para isso, siga as etapas abaixo:

1. Cadastre a característica, caso ainda não exista, conforme instruído em Vincular categoria ao produto

2. Cadastre uma categoria para vincular essa característica ou associe a característica a uma categoria já existente, conforme instruído em Vincular categoria ao produto

3. Vincule a categoria ao produto e preencha os dados da característica, conforme instruído em Vincular categoria ao produto

   1. No campo da característica, informe a quantidade de atendimentos por mês estimada para o equipamento

   2. No campo Caso de uso, selecione a opção Frequência de Atendimento

Informação

O custo total de deslocamento por perfil é exibido no campo Outros Taxa, na aba Gestor > COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

10. No campo Departamento, insira o departamento onde o equipamento estará alocado
    Esse campo estará disponível apenas se o campo Possui departamento estiver habilitado no perfil.

11. Nos campos de formatos de página, insira a volumetria de páginas prevista por formato
    Esses campos estarão disponíveis apenas se houver formatos vinculados ao perfil.

12. No campo QTD, insira a quantidade de equipamentos desse modelo
    Esse campo estará habilitado apenas se o campo Permite editar quantidade estiver habilitado no perfil.

13. Repita os passos para adicionar todos os equipamentos e perfis necessários ao mapeamento do cenário

O cenário proposto representa a nova configuração comercial que será apresentada ao cliente. Ele utiliza as informações do mapeamento (quando existente) como base.

1. Clique na aba Cenário Proposto

Informação

Caso o mapeamento do cenário tenha sido realizado, os perfis e equipamentos do cenário atual serão automaticamente adicionados ao cenário proposto, podendo ser modificados ou removidos conforme necessário.

2. Clique no botão INCLUIR PERFIL

3. No campo Perfil de projeto, selecione o perfil desejado

4. Clique no botão SALVAR

5. Clique no perfil adicionado

6. Clique no botão + NOVO EQUIPAMENTO para incluir os equipamentos

7. No campo Modelo, selecione o modelo do equipamento atual do cliente, se desejar
   A listagem de equipamentos nesse campo são os produtos cadastrados no portal.

8. No campo Cidade/UF, selecione a localização de destino do equipamento
   Esse campo estará disponível apenas se os campos Possui cidade e Possui estado estiverem habilitados no perfil.

Observação

Para que o custo de deslocamento seja calculado, além de informar a localização do equipamento no cenário, é necessário que os produtos estejam vinculados a uma categoria que possua a característica com o caso de uso Frequência de Atendimento. Essa característica permite que o portal estime a quantidade de atendimentos previstos para o equipamento durante o período do projeto (parâmetro normalmente associado ao MTBF). Para isso, siga as etapas abaixo:

1. Cadastre a característica, caso ainda não exista, conforme instruído em Vincular categoria ao produto

2. Cadastre uma categoria para vincular essa característica ou associe a característica a uma categoria já existente, conforme instruído em Vincular categoria ao produto

3. Vincule a categoria ao produto e preencha os dados da característica, conforme instruído em Vincular categoria ao produto

   1. No campo da característica, informe a quantidade de atendimentos por mês estimada para o equipamento

   2. No campo Caso de uso, selecione a opção Frequência de Atendimento

Informação

O custo total de deslocamento por perfil é exibido no campo Outros Taxa, na aba Gestor > COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

9. No campo Departamento, insira o departamento onde o equipamento estará alocado
   Esse campo estará disponível apenas se o campo Possui departamento estiver habilitado no perfil.

10. No campo QTD, insira a quantidade de equipamentos desse modelo
    Esse campo estará habilitado apenas se o campo Permite editar quantidade estiver habilitado no perfil.

11. Nos campos de formatos de página, insira a volumetria de páginas prevista por formato
    Esses campos estarão disponíveis apenas se houver formatos vinculados ao perfil.

12. No campo Modelo Sugerido, selecione o modelo do equipamento que será proposto ao cliente
    Serão exibidos apenas os equipamentos vinculados ao perfil.

13. Clique no botão ✎ ao final da linha do equipamento

14. Revise e altere, se necessário, a volumetria de cada formato de página e o percentual de cobertura por cor

15. Repita os passos para adicionar todos os equipamentos e perfis necessários ao mapeamento do cenário

Após salvar o cenário proposto, o portal calcula automaticamente os valores conforme os parâmetros definidos:

• Campo R$ Taxa: calcula o valor mensal de taxa que deve ser cobrado por equipamento. Inclui MC, PMT, comissão e demais parâmetros do perfil.

• Campo R$ Produção (se equipamento do tipo impressora): calcula o valor mensal de produção que deve ser cobrado por equipamento. Inclui taxa de cobertura, MC, comissão e demais parâmetros do perfil.

• Campo R$ Total: calcula o valor total mensal (taxa + produção) a ser cobrado por equipamento.

Mesmo com a tabela de preços padrão, é possível ajustar o preço de um equipamento apenas para o cenário atual, sem impactar os demais projetos.

1. Clique na aba Gestor

2. Na aba CUSTOS, clique no botão ✎

3. No campo Custo Unit., insira o novo valor unitário do equipamento

4. No campo Observação, insira a justificativa da alteração

5. Clique no botão CONFIRMAR

Após os ajustes, os valores do cenário e da proposta serão recalculados automaticamente.

1. Clique na aba Gestor

2. Clique na aba COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

3. Altere os custos desejados, conforme habilitação no perfil:

   1. MC taxa (%): percentual de margem de contribuição sobre a taxa mensal.

   2. MC produção (%): percentual de margem de contribuição sobre a produção mensal.

   3. PMT (%): percentual de custos financeiros ou adicionais.

   4. Billing (R$): custo de softwares de impressão por página.

   5. Comissão (%): percentual de comissão do vendedor.

   6. Outras taxas (R$): valor adicional à taxa mensal (como deslocamento).

   7. Outras produções (R$): valor adicional à produção mensal.

Após os ajustes, os valores do cenário e da proposta serão recalculados automaticamente.

1. Clique na aba Proposta

Conforme o cenário proposto, o portal exibirá:

• Valor mensal do projeto

• Valor mensal por perfil

• Valor mensal por modelo de equipamento

É possível:

• Alterar o cenário proposto para recalcular os valores: altera o cálculo da proposta de forma permanente, até nova modificação.

• Alterar os valores da proposta: altera os valores diretamente na proposta, sem alterar o cenário proposto. Para retornar os valores ao cálculo original do cenário, siga as instruções abaixo:

  • Clique no botão AÇÕES

  • Clique na opção Recalcular Valores

• Enviar proposta ao CRM: envia automaticamente os valores ao CRM, se a integração estiver habilitada no cadastro do projeto.

  • Clique no botão AÇÕES

  • Clique na opção Enviar proposta ao CRM

Para gerar o espelho da proposta em PDF, siga os passos abaixo:

1. Clique na aba Status

2. Clique na aba DISTRIBUIÇÃO

3. Clique no botão Exportar PDF

4. No campo Observação, insira os detalhes sobre a exportação

5. Clique no botão EXPORTAR