Gerar valores de faturamento

Antes de faturar um contrato, é necessário gerar os valores de cobrança. Isso só é possível quando o contrato estiver com o status pronto para faturar, ou seja, todas as leituras de contadores devem estar registradas e confirmadas.

Após a geração, os valores são congelados. Isso significa que ajustes feitos posteriormente (como concessão de descontos, aplicação de reajustes ou alteração na regra de cobrança) não serão considerados. Para que esses ajustes sejam refletidos, será necessário reabrir o faturamento do contrato.

Instruções

Individualmente, por contrato

Caso o contrato ainda não esteja com o status pronto para faturar, registre e confirme todas as leituras de contadores dos equipamentos
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
Clique no botão GERAR VALORES

Massivamente, em todos os contratos

Caso o contrato ainda não esteja com o status pronto para faturar, registre e confirme todas as leituras de contadores dos equipamentos
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique nos contratos desejados
Clique no botão AÇÕES EM MASSA
Clique em Gerar valores

Após a geração, acesse as propriedades do faturamento do contrato. Na aba Faturamento, estarão disponíveis:

O resumo de faturamento.
Os detalhes da cobrança:
- Aba EQUIPAMENTOS: todas as cobranças geradas através do contrato.
- Aba OS’S: todas as cobranças geradas através das ordens de serviço, caso existam.
O ícone ⚙ permite ajustar as seguintes opções:
- Não enviar para o ERP:
  - Se houver integração e o ERP possuir essa funcionalidade, desmarque para que o faturamento seja enviado ao ERP.
  - Se não houver integração, marque esta opção.
- Não enviar para o cliente:
  - Desmarque para que o resumo de faturamento seja enviado ao e-mail do contato do contrato quando faturado.
  - Marque para que não seja enviado.
- Não enviar comissão ao ERP:
  - Se houver integração e o ERP possuir essa funcionalidade, desmarque para que a comissão do vendedor seja enviada ao ERP. A comissão será liberada após o pagamento da nota fiscal pelo cliente.
  - Se não houver integração, marque esta opção.
- Gerar pedidos de cobrança extra automaticamente:
  - Se houver integração e o ERP possuir essa funcionalidade, marque para que, existindo valores extras de faturamento, seja gerado o pedido no ERP.
  - Se não houver integração, desmarque esta opção.
O botão EXPORTAR permite exportar os detalhes de cobrança do faturamento no formato desejado para envio ao cliente ou armazenamento interno. A exportação pode ser realizada antes ou após o faturamento.

Após validar os valores de cobrança, fature o contrato.