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Gerar contrato ou aditivo do cenário do projeto

Quando um cenário de projeto chega à fase final e o cliente confirma a contratação, é possível gerar automaticamente um contrato padrão ou um aditivo de equipamentos vinculado a um contrato já existente.

Essas ações transformam a simulação comercial em um contrato operacional, com base nas informações configuradas no projeto, nos perfis e nos equipamentos distribuídos.

Instruções

Vincular clientes ao cenário

O vínculo de clientes é necessário para permitir a distribuição de equipamentos e a geração de contrato ou aditivo.

Pré-requisito

O status do cenário deve estar configurado com o resultado Habilita Cadastro de Cliente.

  1. Acesse o menu Precificação > Projetos

  2. Clique no projeto desejado

  3. Clique no cenário desejado

  4. Clique na aba Status

  5. Clique na aba CLIENTE

  6. Clique no botão INCLUIR CLIENTE

  7. Selecione um cliente já cadastrado ou clique no botão NOVO para cadastrar um novo cliente

Informação

Enquanto o cliente vinculado não estiver cadastrado no portal ASM, ele permanecerá com o status Pendente no cenário do projeto. Após o cadastro ser concluído, o status será atualizado automaticamente para Cadastrado.

  1. Habilite o campo Cliente Principal para vincular o cliente ao contrato que será gerado

    1. Se desejar, preencha as informações sobre representante legal e testemunha para fins de registro

  2. Clique no botão SALVAR

Distribuir equipamentos aos clientes

A distribuição de equipamentos vincula cada item do cenário ao respectivo cliente, preparando a estrutura para a criação do contrato.

Pré-requisito

O status do cenário deve estar configurado com o resultado Habilita Envio.

  1. Acesse o menu Precificação > Projetos

  2. Clique no projeto desejado

  3. Clique no cenário desejado

  4. Clique na aba Status

  5. Clique na aba DISTRIBUIÇÃO

  6. Para cada perfil e modelo de equipamento, selecione o cliente que receberá o item

A Unidade de localização dos equipamentos no contrato será preenchida automaticamente conforme a distribuição realizada nesta etapa.

Gerar contrato ou aditivo

Com os clientes vinculados e os equipamentos distribuídos, é possível gerar:

  • Um novo contrato, com base no cenário atual, ou

  • Um aditivo, para incluir novos equipamentos em um contrato existente.

  1. Acesse o menu Precificação > Projetos

  2. Clique no projeto desejado

  3. Clique no cenário desejado

  4. Clique na aba Status

  5. Na aba STATUS GERAL, clique em AÇÕES

  6. Clique na opção Cadastrar contrato, para gerar um novo contrato, ou Cadastrar aditivo, para adicionar os equipamentos a um contrato existente

Gerar um novo contrato

  1. Clique na opção Cadastrar contrato

  2. No campo Nº contrato interno do cliente, insira o número de identificação do contrato

  3. No campo Empresa, selecione a empresa responsável pelo contrato

  4. No campo Data de emissão, selecione a data de início da prestação de serviços

  5. No campo Data do início do faturamento, selecione a data de início, no formato DD/MM/AAAA

Informação

Todos os contratos gerados a partir de cenários utilizam os dados padrão configurados previamente.

Esses dados podem ser alterados:

  • Durante a criação do contrato (se o usuário tiver permissão Alterar dados pré-preenchidos).

  • A qualquer momento, após a geração.

  1. Clique no botão SALVAR

  2. Clique na aba DISTRIBUIÇÃO

  3. Distribua os equipamentos aos clientes, caso ainda não estejam distribuídos

  4. Clique no botão AÇÕES > Adicionar equipamentos ao contrato

O contrato será criado com base nas regras do perfil e nos equipamentos distribuídos (sem número de série). Após a geração das notas fiscais no ERP (caso ele possua essa funcionalidade), o portal fará o vínculo automático com o cliente e criará as bases instaladas.

Gerar um aditivo

  1. Distribua os equipamentos aos clientes, caso ainda não estejam distribuídos

  2. Clique na opção Cadastrar aditivo

  3. No campo Contrato, insira o número do contrato existente

  4. Clique no botão CONTINUAR

  5. No campo Descrição, insira uma breve descrição sobre a adição

  6. No campo Projeto ID, insira o código de identificação da adição, se houver

  7. No campo Prazo de vigência dos equipamentos, selecione ou insira manualmente o prazo padrão de vigência dos equipamentos que serão adicionados ao contrato

  8. Clique no ícone ✎ para alterar os dados da adição do equipamento, se desejar

    1. No campo Produto, altere o produto, se desejar

    2. No campo Unidade de localização, altere o cliente onde o equipamento será instalado, se desejar

    3. No campo Contato local de instalação, altere o contato do cliente onde o equipamento será instalado, se desejar

    4. No campo Unidade de faturamento, altere a unidade responsável pelo faturamento, caso não seja o CNPJ do cliente principal do contrato, se desejar

    5. No campo SLA, altere o SLA previsto para o equipamento, se desejar

    6. No campo Cobertura, altere a cobertura prevista para o equipamento, se desejar

    7. No campo Condição do produto, selecione se o equipamento é novo ou usado

    8. No campo Quantidade, altere a quantidade do equipamento selecionado a ser incluída, se desejar

    9. Clique no botão CONFIRMAR

    10. Repita os passos para alterar os dados de todos os equipamentos desejados

  9. Clique no botão SALVAR

O portal ASM comunicará o ERP para incluir os equipamentos, se houver integração e desde que ele possua essa funcionalidade. Na aba Equipamentos do contrato, os equipamentos novos serão criados automaticamente (sem número de série). Após a geração das notas fiscais no ERP, o portal fará o vínculo automático com o cliente e criará as bases instaladas.

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