Após validar os valores de cobrança do contrato, prossiga com o faturamento.
Instruções
Individualmente, por contrato
Caso o contrato esteja com a coluna Atual como Não gerado, gere os valores de faturamento
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
Clique na aba Faturamento
Clique no botão FATURAR
Selecione a opção desejada:
Tudo: fatura o contrato principal e todas as unidades de faturamento, caso existam
Contrato principal: fatura apenas o contrato principal
Unidade de faturamento: fatura apenas a unidade de faturamento selecionada
Massivamente, em todos os contratos
Caso o contrato esteja com a coluna Atual como Não gerado, gere os valores de faturamento
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique nos contratos desejados
Clique no botão AÇÕES EM MASSA
Clique em Faturar
Todos os valores devidos, incluindo os das unidades de faturamento (se existirem), serão faturados.
Se algum contrato selecionado já estiver faturado, o faturamento dele será desconsiderado.
O status do faturamento será alterado para finalizado.
Se houver integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, a informação é enviada automaticamente para emissão da nota fiscal.
Se não houver integração com o ERP ou se, mesmo integrado, ele não possuir essa funcionalidade, será necessário emitir a nota fiscal manualmente no seu sistema de emissão.
O resumo será enviado automaticamente ao contato do contrato do cliente, desde que a opção Não enviar para o cliente esteja desmarcada, conforme instruído em Gerar valores de faturamento.
