Criar vendedor manualmente

O vendedor é a pessoa envolvida na formalização do negócio e pode ser vinculado ao contrato como:

• CS (Customer Success)

• Vendedor(a)

• Gerente da conta

Ele pode ser cadastrado ou removido de duas maneiras:

• Automaticamente, via integração com o ERP.

• Manualmente, na ausência de integração com o ERP.

Instruções

1. Acesse o menu Administração > Vendedores

2. Clique no botão ADICIONAR VENDEDOR

3. No campo Nome, insira o nome completo do vendedor

4. No campo E-mail, insira o e-mail corporativo do vendedor

5. No campo Status, selecione se o vendedor está ativo na sua empresa ou não para fins de registro

6. No campo Comissão, insira o percentual de comissão do vendedor

Aviso

Se houver integração com o ERP, ao faturar um contrato com esse vendedor vinculado, a comissão será enviada automaticamente ao ERP (desde que a opção Não enviar comissão ao ERP esteja desmarcada). A comissão será liberada após o pagamento da nota fiscal pelo cliente.

Se não houver integração com o ERP, o percentual de comissão será registrado apenas para controle interno.

7. Clique no botão SALVAR