Criar status dos cenários dos projetos
Os status de projeto são utilizados para sinalizar o andamento de cada cenário dentro de um projeto.
Além de indicarem o progresso das etapas, determinados status também podem atuar como gatilhos para ações automáticas, como a geração de contrato ou a criação de aditivo para inclusão de novos equipamentos.
Exemplo
Em andamento
Pronto para apresentar
Em negociação
Perdido
Aprovado para fechamento
Ganho
Instruções
Acesse o menu Precificação > Status de Projeto
Clique no botão ADICIONAR STATUS
No campo Nome, insira o nome que identificará o status
No campo Condição inicial, selecione o status anterior ao que está sendo criado
Exemplo
Suponha a sequência de status abaixo:
Em andamento
Em negociação
Ganho
Nesse caso:
Para o status Em negociação, selecione Em andamento como condição inicial.
Para o status Ganho, selecione Em negociação como condição inicial.
No campo Resultado, selecione quais ações serão permitidas quando esse status for selecionado:
Bloqueia Edição de Cenário: impede alterações nos dados do cenário enquanto o status estiver ativo.
Habilita Cadastro de Cliente: permite vincular o cliente ao cenário para posterior distribuição dos equipamentos.
Habilita Envio: permite distribuir os equipamentos para os clientes.
No campo Usuários, selecione os usuários que poderão alterar o cenário para esse status
Informação
Se nenhum usuário for selecionado, todos terão permissão para aplicar o status.
No campo Responsáveis, selecione os usuários responsáveis pela análise do cenário quando o status for aplicado
Clique no botão SALVAR