Criar perfis de projeto

O perfil de projeto define os parâmetros que serão considerados no cálculo do projeto, permitindo personalizar regras de precificação, rentabilidade e comportamento dos cenários.

Ele oferece autonomia aos vendedores na elaboração de propostas e possibilita simular diferentes cenários comerciais com base em configurações padronizadas.

Um mesmo perfil pode ser utilizado em diversos projetos, otimizando o processo de precificação.

Instruções

1. Acesse o menu Precificação > Perfis de Projeto

2. Clique no botão ADICIONAR PERFIL DE PROJETO

3. No campo Nome, insira o nome que identificará o perfil

4. No campo Tipo, selecione o tipo de equipamento correspondente ao perfil

5. Habilite o campo Ativo

6. Habilite o campo Usa cobertura de página, para considerar a variável de taxa de cobertura no cálculo do cenário do projeto, influenciando na rentabilidade dos suprimentos ao longo do tempo

   1. Ao habilitar, preencha o percentual de cobertura para cada cor de suprimento

7. Habilite o campo Possui departamento, para permitir vincular um departamento ao equipamento no cenário do projeto

8. Habilite os campos Possui cidade e Possui estado, para vincular a localização ao equipamento, influenciando no cálculo que compõe o custo de deslocamento
   É necessário habilitar ambos para que a vinculação da localização seja possível.

9. Habilite o campo Permite editar quantidade, para permitir alterar a quantidade de itens no cenário do projeto
   Se desabilitado, a quantidade padrão será 1 e não poderá ser alterada.

10. Habilite o campo Possui MC % (Taxa), para considerar o percentual de margem de contribuição desejado sobre o valor total da taxa

    1. Ao habilitar, preencha o percentual padrão (usado por padrão na criação do cenário) e o percentual mínimo (limite de negociação permitido)

11. Habilite o campo Possui MC % (Produção), para considerar o percentual de margem de contribuição desejado sobre o valor total da produção

    1. Ao habilitar, preencha o percentual padrão (usado por padrão na criação do cenário) e o percentual mínimo (limite de negociação permitido)

12. No campo Tipo de taxa, selecione Opex, para projetos de serviços, ou Capex, para projetos de locação de ativos

13. Habilite o campo Possui taxa PMT, para aplicar um percentual de custos financeiros ou arrendamentos sobre o valor total do equipamento

    1. Ao habilitar, preencha o percentual que deve incidir sobre o valor do equipamento.

Aviso

A taxa PMT só é considerada se o tipo de taxa do perfil for Capex.

14. Habilite o campo Possui billing, para incluir custos adicionais de softwares de impressão no cálculo

    1. Ao habilitar, preencha o valor adicional por página da volumetria

15. Habilite o campo Possui comissão (%), para considerar o percentual de comissão do vendedor no cálculo

    1. Ao habilitar, preencha o percentual de comissão sobre o valor total do cenário do projeto

16. Clique no botão SALVAR

17. Vincule os produtos ao perfil, conforme orientado abaixo:

    1. Crie os produtos manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

    2. Acesse o menu Precificação > Perfis de Projeto

    3. Clique no perfil recém-criado

    4. Clique na aba PRODUTOS

    5. Clique no botão ADICIONAR PRODUTOS

    6. Selecione os produtos desejados

    7. Clique no botão SALVAR

18. Vincule os formatos de página e cores ao perfil (para perfis de impressoras), conforme orientado abaixo:

    1. Cadastre os formatos de página para vinculá-los ao perfil

    2. Acesse o menu Precificação > Perfis de Projeto

    3. Clique no perfil recém-criado

    4. Clique na aba FORMATOS

    5. Clique no botão ADICIONAR FORMATOS

    6. Selecione os formatos de página desejados

    7. Selecione a cor de suprimento vinculada aos formatos selecionados

    8. Clique no botão SALVAR

19. Configure a regra, o SLA e a cobertura ao perfil (eles serão atribuídos aos equipamentos ao gerar um contrato ou um aditivo), conforme orientado abaixo:

    1. Crie o SLA de atendimento para vinculá-lo ao perfil

    2. Crie a cobertura dos equipamentos para vinculá-la ao perfil

    3. Acesse o menu Precificação > Perfis de Projeto

    4. Clique no perfil recém-criado

    5. Clique na aba CONTRATOS

    6. No campo Tipo da regra, selecione uma das opções abaixo:

       1. Taxa + produção: será cobrada a mensalidade, mais as páginas impressas.

       2. Apenas taxa: será cobrada apenas a mensalidade.

       3. Sem franquia e sem taxa: serão cobradas apenas as páginas impressas.

       4. Com franquia: será cobrado um valor para uma volumetria específica.

       5. Taxa + produção com faixas: será cobrada a mensalidade, mais as páginas impressas por faixas.

    7. No campo SLA, selecione o SLA desejado

    8. No campo Cobertura, selecione a cobertura desejada

    9. Clique no botão SALVAR

20. Crie o projeto