Criar despesas de atendimento das ordens de serviço
O cadastro de despesas de atendimento permite definir os tipos de gastos que poderão ser lançados pelos técnicos durante a execução das ordens de serviço. Também é possível atribuir valores fixos para facilitar o reembolso e garantir consistência no controle financeiro.
Essas despesas ficam disponíveis para seleção no momento do atendimento, conforme a necessidade de cada deslocamento ou execução técnica.
Exemplos
Hospedagem
Combustível
Estacionamento
Locação de veículos
Passagem aérea
Passagem de ônibus
Pedágio
Refeição
Táxi/Uber
Outros (especificar no laudo)
Instruções
Acesse o menu Serviços > Despesas de Atendimento
Clique no botão ADICIONAR TIPO DE DESPESA
No campo Nome, insira o nome que identificará a despesa
No valor Valor fixo, insira o valor de uma unidade da despesa, caso aplicável, ou mantenha 0, se o valor for variável
Exemplo 1: despesa com valor fixo:
Para combustível, o valor por quilômetro rodado é de R$ 7,00. Insira 7,00 no campo Valor fixo. Se o técnico lançar 3 km, o portal calculará R$ 21,00 automaticamente.
Exemplo 2: despesa com valor variável:
Para refeições, o valor pode variar. Insira 0,00 no campo Valor fixo. O técnico informará o valor pago manualmente.
No campo Ativo, selecione Sim
Observação
Despesas desativadas permanecem vinculados às ordens de serviço existentes, mas não poderão ser selecionadas em novas ordens.
Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, no campo Código do produto, selecione o código correspondente a essa despesa conforme o cadastro no sistema de gestão
Observação
Quando o técnico inserir essa despesa, ela será registrada automaticamente no ERP.
Clique no botão SALVAR