Criar contrato

O contrato reúne todas as informações relacionadas à negociação com o cliente. Conforme as parametrizações definidas, o faturamento será calculado pelo portal.

Instruções

1. Realize a integração com o ERP, se aplicável

Informação

Na criação do contrato, a integração com o ERP permite que algumas informações estejam disponíveis de forma automática (sem necessidade de cadastro prévio), como clientes, vendedores, produtos e base instalada, desde que o ERP possua essas funcionalidades.

2. Realize a integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, se aplicável

Informação

A integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS permite o registro automático dos dados de contadores e/ou odômetros das impressoras monitoradas.

3. Crie o cliente manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

4. Crie a empresa para vinculá-la ao contrato

5. Crie os vendedores manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

6. Crie o contato manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

7. Acesse o menu Contratos > Contratos

8. Clique no botão ADICIONAR CONTRATO

9. No campo Cliente, selecione o cliente que contratou os serviços
   O campo Cliente para faturamento será preenchido automaticamente conforme o cliente inserido, mas pode ser alterado.

10. No campo Nº contrato interno do cliente, insira o número de identificação do contrato

11. No campo Empresa, selecione a empresa responsável pelo contrato

12. No campo Tipo de contrato, selecione a natureza do contrato para fins de registro

13. No campo Tipo de vigência, selecione se é um contrato com prazo de duração determinado ou indeterminado

    1. Determinado: quando o prazo de vigência dos equipamentos expirar (passo 19), o faturamento será interrompido e não será possível gerar novos atendimentos (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

    2. Indeterminado: mesmo após o término do prazo de vigência dos equipamentos (passo 19), o faturamento continuará e novos atendimentos poderão ser gerados (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

14. No campo Data de emissão, selecione a data de início da prestação de serviços

15. Nos campos CS, Vendedor e Gerente da conta, selecione as pessoas responsáveis pela comercialização, conforme o cadastro realizado no passo 5

Informação

O CS receberá as seguintes notificações por e-mail:

• Contratos reajustados.

• Ordem de serviço de instalação for finalizada, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente.

16. No campo Contato, selecione o contato responsável do cliente, conforme o cadastro realizado no passo 6

17. No campo Tipos de resumo, selecione o formato do anexo que será enviado ao contato do cliente (passo 16) com o resumo de faturamento

Observação

O envio ocorre ao faturar o contrato, desde que a opção Não enviar para o cliente esteja desmarcada.

18. No campo Status, selecione a opção Ativo

Observação

Ao desabilitar um contrato, ele permanecerá cadastrado, mas seu faturamento não será mais calculado, e, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente, não será possível gerar novos atendimentos para o contrato.

19. No campo Prazo de vigência para novos equipamentos, selecione ou insira manualmente o prazo padrão de vigência dos novos equipamentos adicionados ao contrato

20. No campo Prazo, selecione a quantidade de parcelas do contrato

21. No campo Índice reajuste de taxa, selecione o índice de reajuste do valor da mensalidade

Aviso

Para que o cálculo e a cobrança sejam realizados automaticamente, é necessário Cadastrar índice de reajuste.

Informação

Para mais informações sobre como os reajustes são aplicados, acesse Como os reajustes contratuais são aplicados?.

22. No campo Índice reajuste de produção, selecione o índice de reajuste do valor cobrado de produção de páginas

Aviso

Para que o cálculo e a cobrança sejam realizados automaticamente, é necessário Cadastrar índice de reajuste.

Informação

Para mais informações sobre como os reajustes são aplicados, acesse Como os reajustes contratuais são aplicados?.

23. No campo Periodicidade do reajuste, selecione a cada quantos meses o índice de reajuste será aplicado de forma automática

24. No campo Condição de pagamento, insira a forma de pagamento (boleto, PIX, à vista ou outra) para fins de registro

25. No campo Dia do vencimento, insira o dia em que o faturamento deverá ser pago

26. No campo Dia base do faturamento, selecione o dia do mês para realização do cálculo do faturamento

Informação

O faturamento é mensal.

27. No campo Data do início do faturamento, selecione a data de início, no formato DD/MM/AAAA

28. No campo Limite mínimo dos contadores, insira o número mínimo de dias antes do dia base (passo 26) em que as leituras dos equipamentos devem ser realizadas, ou seja, o contador precisa ser registrado pelo menos X dias antes do cálculo do faturamento

29. No campo Limite máximo dos contadores, insira o número máximo de dias depois do dia base (passo 26) em que as leituras dos equipamentos ainda podem ser realizadas, ou seja, o intervalo máximo após o cálculo do faturamento que a leitura ainda é aceitável

30. No campo Intervalo para abertura do faturamento, insira quantos dias antes do dia base (passo 26) o faturamento estará visível no menu Contratos > Faturamento

31. No campo Coleta automática de contadores, selecione Sim para que os contadores dos equipamentos sejam capturados e inseridos no faturamento de forma automática conforme a integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS (passo 2), ou Não para que os contadores dos equipamentos sejam inseridos de forma manual no momento do faturamento

32. No campo Valor esperado, insira o valor de faturamento mensal desejado para fins de registro

33. Clique no botão SALVAR

Após o cadastro do contrato no portal, ele será automaticamente criado no ERP, caso exista integração e ele possua essa funcionalidade.