Criar contato manualmente
O contato é a pessoa do cliente que atuará como o meio de comunicação entre sua empresa e o cliente.
Ele pode ser cadastrado ou removido de duas maneiras:
Automaticamente, via integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade.
Manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade.
Instruções
Criar contato manualmente
Crie o cliente manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade
Acesse o menu Administração > Contatos
Clique no botão AÇÕES > Adicionar contato
No campo Cliente, selecione o cliente ao qual o contato será vinculado
No campo Nome, insira o nome do contato
Aviso
Se o contato deve receber a solicitação dos dados de contadores, insira a palavra-chave CONTADORES em seu nome.
No campo E-mail, insira o e-mail do contato
No campo Tipo de perfil, selecione o tipo desejado para fins de registro
No campo Telefone, insira o telefone do contato
No campo Observações, insira detalhes específicos sobre o contato, caso haja, para fins de registro
Clique no botão SALVAR
Criar contatos por importação de planilha
A importação por planilha permite cadastrar vários contatos de forma rápida e padronizada.
Acesse o menu Administração > Contatos
Clique no botão AÇÕES > Importar planilha
Clique em BAIXAR PLANILHA
Aviso
Não remova a primeira linha da planilha (cabeçalho). Ela é necessária para que o portal leia os campos corretamente.
Na coluna ERP ID, preencha o ID do contato no ERP, caso haja integração e ele possua essa funcionalidade
Aviso
Se já existir um contato cadastrado com o mesmo ERP ID, o novo contato não será cadastrado.
Na coluna Cliente ID, insira o ID do cliente ao qual o contato será vinculado, conforme o cadastro do cliente no menu Administração > Clientes (coluna Id interno)
Aviso
Se preenchido um ID de um cliente que não esteja cadastrado no portal, a base não será cadastrada.
Na coluna Nome, preencha o nome do contato
Aviso
Se o contato deve receber a solicitação dos dados de contadores, insira a palavra-chave CONTADORES em seu nome.
Na coluna Email, preencha o e-mail do contato
Na coluna Tipo de perfil, preencha o tipo desejado para fins de registro:
key_user: usuário chave.
technical_decision_maker: decisor técnico.
financial_decision_maker: decisor financeiro.
Salve o arquivo
No portal, clique em Arquivo
Localize o arquivo em seu computador e realize o upload
Clique no botão SALVAR
Caso a planilha contenha contatos com ERP ID já existentes, o portal cadastrará apenas os contatos novos e manterá inalterados os dados dos contatos já cadastrados.