Criar cliente manualmente
O cliente é a pessoa física ou jurídica que contratou os serviços da sua empresa ou que atua como responsável financeiro pelo contrato.
Ele pode ser cadastrado ou removido de duas maneiras:
Automaticamente, via integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade.
Manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade.
Informação
Este tutorial é exclusivo para o cadastro de clientes no portal ASM. Para cadastrar clientes no portal NDD Orbix, acesse Criar cliente, site e departamento.
Instruções
Criar cliente manualmente
Acesse o menu Administração > Clientes
Clique no botão AÇÕES > Adicionar cliente
Habilite o campo Ativo
Observação
Clientes desativados permanecem vinculados aos cadastros existentes, mas não poderão ser selecionados em novos registros.
No campo Grupo, insira o número de identificação do grupo empresarial ao qual o cliente pertence, caso aplicável
Exemplo
Se os clientes A, B e C fazem parte do mesmo grupo, atribua a eles um identificador comum.
O portal utilizará esse grupo para vincular os clientes, permitindo, por exemplo, que produtos dos clientes B e C sejam adicionados a um contrato do cliente A.
No campo Técnico, selecione o técnico responsável pelo atendimento do cliente, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente
Observação
Esse técnico será vinculado automaticamente às ordens de serviço abertas por esse cliente.
Informação
Para solicitar o cadastro de técnicos no portal, acesse Criar usuário no portal ASM.
No campo Razão social, Nome fantasia, CPF/CNPJ e Inscrição estadual, insira os dados cadastrais da empresa
No campo Telefone, insira o número de contato do cliente
No campo E-mails, insira os e-mails dos contatos de referência do cliente para fins de registro
Digite o e-mail e pressione enter para adicionar cada endereço.No campo NF e-mails, insira os e-mails dos contatos do cliente que receberão o resumo de faturamento por e-mail, quando finalizado
Digite o e-mail e pressione enter para adicionar cada endereço.Insira o endereço principal do cliente
Informação
Após salvar o cliente, é possível incluir endereços adicionais:
Acesse as propriedades do cliente
Clique na aba Endereços extras
Clique no botão ADICIONAR ENDEREÇO
Insira as informações de endereço do cliente
Clique no botão SALVAR para criar o cadastro
Clique no botão SALVAR
Criar clientes por importação de planilha
A importação por planilha permite cadastrar vários clientes de forma rápida e padronizada.
Acesse o menu Administração > Clientes
Clique no botão AÇÕES > Importar planilha
Clique em BAIXAR PLANILHA
Aviso
Não remova a primeira linha da planilha (cabeçalho). Ela é necessária para que o portal leia os campos corretamente.
Na coluna ERP ID, preencha o ID do cliente no ERP, caso haja integração e ele possua essa funcionalidade
Aviso
Se já existir um cliente cadastrado com o mesmo ERP ID, o novo cliente não será cadastrado.
Na coluna Ativo, preencha 1 para ativar o cliente após o cadastro, ou 0 para cadastrar o cliente, mas deixá-lo inativo
Na coluna Família, insira o número de identificação do grupo empresarial ao qual o cliente pertence, caso aplicável
Exemplo
Se os clientes A, B e C fazem parte do mesmo grupo, atribua a eles um identificador comum.
O portal utilizará esse grupo para vincular os clientes, permitindo, por exemplo, que produtos dos clientes B e C sejam adicionados a um contrato do cliente A.
Na coluna Responsável Técnico ID, insira o ID do técnico responsável pelo atendimento do cliente, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente
Observação
Esse técnico será vinculado automaticamente às ordens de serviço abertas por esse cliente.
Aviso
Para obter a lista de IDs dos responsáveis técnicos, abra um chamado de suporte.
Se o campo for deixado em branco, o técnico poderá ser vinculado posteriormente no cadastro do cliente.
Na coluna Razão social, insira a razão social da empresa
Na coluna Nome fantasia, insira o nome fantasia da empresa
Na coluna CPF/CNPJ, insira o número do CPF ou CNPJ da empresa
Aviso
Se já existir um cliente cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, o novo cliente não será cadastrado.
Na coluna Inscrição estadual, insira o número de inscrição estadual da empresa
Na coluna Telefone, insira o número de contato do cliente
Na coluna E-mails, insira os e-mails dos contatos de referência do cliente para fins de registro, separados por vírgula
Na coluna NF E-mails, insira os e-mails dos contatos do cliente que receberão as notas fiscais, caso haja integração com o ERP e ele possua essa funcionalidade, separados por vírgula
Nas colunas Endereço, Número, Complemento, CEP, Bairro, Cidade e Estado, insira o endereço principal do cliente
Informação
Após salvar o cliente, é possível incluir endereços adicionais:
Acesse as propriedades do cliente
Clique na aba Endereços extras
Clique no botão ADICIONAR ENDEREÇO
Insira as informações de endereço do cliente
Clique no botão SALVAR para criar o cadastro
Salve o arquivo
No portal, clique em Arquivo
Localize o arquivo em seu computador e realize o upload
Clique no botão SALVAR
Caso a planilha contenha clientes com ERP ID e/ou CPF/CNPJ já existentes, o portal cadastrará apenas os clientes novos e manterá inalterados os dados dos clientes já cadastrados.