Criar base instalada manualmente

A base instalada permite vincular equipamentos e softwares a um cliente específico.

Equipamentos da base instalada sem vínculo com clientes representam os equipamentos em estoque. Havendo integração com o ERP, e desde que ele possua essas funcionalidades:

• A nota fiscal de entrada no ERP gera o cadastro da base instalada sem vínculo.

• A nota fiscal de saída no ERP vincula o equipamento ao cliente.

Ela pode ser cadastrada ou removida de duas maneiras:

• Automaticamente, via integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade.

• Manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade.

Instruções

Criar base instalada manualmente

1. Crie o produto manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

2. Crie a empresa para vinculá-la à base

3. Crie o cliente manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

4. Acesse o menu Administração > Bases Instaladas

5. Clique no botão AÇÕES > Adicionar base instalada

6. No campo Produto, selecione o produto correspondente à base

7. No campo Número de série, insira o número de série do produto

8. No campo Número do patrimônio, insira o número de patrimônio do produto

9. No campo Número de caracteres no MPS (série), selecione quantos caracteres da esquerda para a direita serão considerados no número de série

Informação

Essa informação é especialmente útil quando o número de série exibido na etiqueta do equipamento é diferente do número de série armazenado na memória interna do próprio equipamento.

10. No campo Empresa, selecione a empresa responsável pelo aluguel dos equipamentos ao cliente

11. No campo Cliente, selecione o cliente onde o produto será instalado

12. No campo Técnico responsável, selecione o técnico responsável pelo atendimento dessa base, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente
    Para solicitar o cadastro de técnicos ao portal, acesse Criar usuário no portal ASM.

Observação

Esse técnico será vinculado automaticamente às ordens de serviço abertas para esse produto.

Caso o técnico vinculado a esse cadastro seja diferente do técnico vinculado ao cadastro do cliente, será considerado o técnico vinculado à base nas ordens de serviço.

13. No campo Contato do local de instalação, selecione o contato do cliente onde o produto será instalado
    Caso o contato ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar contato manualmente para cadastrá-lo.

14. No campo Contrato ativo, não é necessário nenhum preenchimento manual

15. Clique no botão SALVAR

Ao cadastrar a base instalada e vinculá-la ao contrato através da adição de produtos, o campo Contrato ativo será automaticamente preenchido com o número de identificação do contrato.

Criar base instalada por importação de planilha

A importação por planilha permite cadastrar várias bases de forma rápida e padronizada.

1. Crie o produto manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

2. Crie a empresa para vinculá-la à base

3. Crie o cliente manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

4. Acesse o menu Administração > Bases Instaladas

5. Clique no botão AÇÕES > Importar planilha

6. Clique em BAIXAR PLANILHA

Aviso

Não remova a primeira linha da planilha (cabeçalho). Ela é necessária para que o portal leia os campos corretamente.

7. Na coluna Produto, insira o código do produto correspondente à base, conforme o cadastro do produto no menu Administração > Produtos (coluna Código)

Aviso

Se preenchido um código de um produto que não esteja cadastrado no portal, a base não será cadastrada.

8. Na coluna Num. Série, insira o número de série do produto

9. Na coluna Num. Patrimônio, insira o número de patrimônio do produto

10. Na coluna Num. caracter MPS, selecione quantos caracteres da esquerda para a direita serão considerados no número de série

Informação

Essa informação é especialmente útil quando o número de série exibido na etiqueta do equipamento é diferente do número de série armazenado na memória interna do próprio equipamento.

11. Na coluna Empresa ID, insira o ID da empresa responsável pelo aluguel dos equipamentos ao cliente, conforme o cadastro da empresa no menu Administração > Empresas (coluna Id)

Aviso

Se preenchido um ID de uma empresa que não esteja cadastrada no portal, a base não será cadastrada.

12. Na coluna Cliente ID, insira o ID do cliente onde o produto será instalado, conforme o cadastro do cliente no menu Administração > Clientes (coluna Id interno)

Aviso

Se preenchido um ID de um cliente que não esteja cadastrado no portal, a base não será cadastrada.

13. Na coluna Técnico responsável ID, insira o ID do técnico responsável pelo atendimento dessa base, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente

Observação

Esse técnico será vinculado automaticamente às ordens de serviço abertas para esse produto.

Caso o técnico vinculado a esse cadastro seja diferente do técnico vinculado ao cadastro do cliente, será considerado o técnico vinculado à base nas ordens de serviço.

Aviso

Para obter a lista de IDs dos responsáveis técnicos, abra um chamado de suporte.

Se o campo for deixado em branco, o técnico poderá ser vinculado posteriormente no cadastro da base.

14. Na coluna Contato ID, insira o ID do contato do cliente onde o produto será instalado, conforme o cadastro no menu Administração > Contatos (coluna Id)
    Caso o contato ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar contato manualmente para cadastrá-lo.

Aviso

Se preenchido um ID de um contato que não esteja cadastrado no portal, a base não será cadastrada.

15. Clique no botão SALVAR

Ao abrir as propriedades da base instalada, as abas disponíveis são:

• Dados > ENDEREÇO DE ENTREGA: havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, ao emitir a nota fiscal de saída, os dados serão preenchidos automaticamente conforme as informações da nota fiscal.

• Dados > LOCAL DE INSTALAÇÃO: preenchido automaticamente conforme o endereço do contato do local de instalação da base instalada.

• Movimentações/NF: havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, apresenta todas as notas fiscais emitidas para o equipamento.

• Contadores: apresenta todas as leituras de contadores realizadas no equipamento, seja:

  • De forma automática, via integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS.

  • De forma manual: por meio do faturamento.