Configurar dados gerais dos projetos

A configuração dos dados gerais dos projetos define os parâmetros operacionais que orientam como o portal ASM deve interpretar, criar e gerenciar os projetos.

Essas definições impactam diretamente o comportamento dos cenários, a geração de contratos e o processamento de faturamento.

Instruções

1. Crie os status dos cenários dos projetos

2. Acesse o menu Configurações > Configurações Gerais

3. Clique na aba PROJETOS

4. No campo Validade padrão para novos cenários (em dias), insira a validade do cenário padrão criado automaticamente na criação do projeto

5. No campo Prazo padrão para novos cenários (em meses), insira o prazo de vigência do cenário padrão criado automaticamente na criação do projeto

6. No campo Status gatilho do contrato, selecione qual status, quando aplicado ao cenário, possibilitará a geração de um novo contrato ou de um aditivo de adição de equipamentos a contrato já existente, com base nos dados do cenário e nos dados dos próximos passos

Configurar condições padrão dos contratos

As condições padrão determinam como os contratos serão gerados a partir dos cenários dos projetos.

Informação

Todos os contratos gerados herdarão os dados definidos aqui, mas eles podem ser alterados durante a criação (se o usuário tiver permissão Alterar dados pré-preenchidos) ou posteriormente, a qualquer momento.

1. No campo Tipo de contrato, selecione a natureza dos contratos padrão para fins de registro

2. No campo Tipo de vigência, selecione se os contratos padrão serão gerados com prazo de duração determinado ou indeterminado

   1. Determinado: quando o prazo de vigência dos equipamentos expirar (passo 7), o faturamento será interrompido e não será possível gerar novos atendimentos (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

   2. Indeterminado: mesmo após o término do prazo de vigência dos equipamentos (passo 7), o faturamento continuará e novos atendimentos poderão ser gerados (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

3. Nos campos CS, Vendedor e Gerente da conta, selecione as pessoas que serão determinadas como responsáveis pela comercialização nos contratos padrão

4. No campo E-mail de contato, insira o e-mail de contato que será vinculado aos contratos padrão

5. No campo Tipos de resumo, selecione o formato do anexo que será enviado ao contato do cliente (passo 4) com o resumo de faturamento

6. No campo Status, selecione a opção Ativo, para permitir o faturamento e atendimento de ordens de serviço, ou Inativo para não permitir nenhuma dessas ações

7. No campo Prazo de vigência para novos equipamentos, selecione ou insira manualmente o prazo padrão de vigência dos novos equipamentos adicionados aos contratos padrão

5. No campo Prazo, selecione a quantidade de parcelas dos contratos padrão

6. No campo Índice reajuste de taxa, selecione o índice de reajuste do valor da mensalidade dos contratos padrão

7. No campo Índice reajuste de produção, selecione o índice de reajuste do valor cobrado de produção de páginas dos contratos padrão

8. No campo Periodicidade do reajuste, selecione a cada quantos meses o índice de reajuste será aplicado de forma automática nos contratos padrão

9. No campo Condição de pagamento, insira a forma de pagamento (boleto, PIX, à vista ou outra) dos contratos padrão para fins de registro

10. No campo Dia do vencimento, insira o dia em que o faturamento deverá ser pago nos contratos padrão

11. No campo Dia base do faturamento, selecione o dia do mês para realização do cálculo do faturamento nos contratos padrão

O faturamento é mensal.

12. No campo Limite mínimo dos contadores, insira o número mínimo de dias antes do dia base (passo 11) em que as leituras dos equipamentos devem ser realizadas, ou seja, o contador precisa ser registrado pelo menos X dias antes do cálculo do faturamento

13. No campo Limite máximo dos contadores, insira o número máximo de dias depois do dia base (passo 13) em que as leituras dos equipamentos ainda podem ser realizadas, ou seja, o intervalo máximo após o cálculo do faturamento que a leitura ainda é aceitável

14. No campo Intervalo para abertura do faturamento, insira quantos dias antes do dia base (passo 13) o faturamento estará visível no menu Contratos > Faturamento

15. No campo Coleta automática de contadores, selecione Sim para que os contadores dos equipamentos sejam capturados e inseridos no faturamento de forma automática se houver integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, ou Não para que os contadores dos equipamentos sejam inseridos de forma manual no momento do faturamento

16. Clique no botão SALVAR

17. Crie as bases de atendimento dos projetos