Alterar status do cenário do projeto
Os status do cenário de projeto são utilizados para indicar o andamento e o estágio de evolução de um cenário dentro de um projeto.
Além de representar a fase atual da negociação, determinados status também podem desencadear ações automáticas configuradas previamente.
Conforme a configuração de cada status, ele pode:
Bloquear a edição de cenário: impede alterações no cenário enquanto o status estiver ativo.
Habilitar o cadastro de cliente: permite vincular um cliente ao cenário, etapa necessária antes da distribuição de equipamentos.
Habilitar o envio: autoriza a distribuição dos equipamentos para os clientes.
Gerar contrato ou aditivo: permite a criação de um contrato padrão ou aditivo de inclusão de equipamentos com base nos dados do cenário.
Essas ações são definidas durante a criação dos status dos projetos.
Instruções
Acesse o menu Precificação > Projetos
Clique no projeto desejado
Clique no cenário que deseja atualizar
Clique na aba Status
Na aba STATUS GERAL, clique no botão AÇÕES > Adicionar status
No campo Status, selecione o novo status que será aplicado ao cenário
No campo Descrição, insira detalhes sobre a alteração
Clique no botão SALVAR
Se o status selecionado estiver configurado para habilitar o cadastro de cliente, permitir o envio de equipamentos ou gerar contrato/aditivo, siga as instruções de Gerar contrato ou aditivo do cenário do projeto para prosseguir.